📢현지시각으로 지난 20일, 도널드 트럼프 당선인이 제 47대 미국 대통령으로 취임했습니다. 트럼프 대통령은 MAGA, 미국을 다시 위대하게라는 슬로건을 내세우며 미국 우선주의 기조의 정책을 펼치겠다고 공언해왔는데요. 예상대로 트럼프 대통령은 취임 직후 전 정부에서 시행했던 행정조치 및 행정명령 78개 무효화, 파리기후협약 탈퇴 등의 행정명령에 서명하는 등 거침없는 행보를 보여주고 있습니다.
보다 강해진 미국 우선주의 기조로 돌아온 트럼프 2기 행정부에 전세계 모든 산업계가 촉각을 세우고 있는데요. 국내 건설업 역시 예외는 아닙니다. 환율, 유가는 물론 트럼프 대통령이 추진하는 관세, 에너지 정책 등이 국내 건설경기 및 건설기업에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 만큼 철저한 대비가 필요해 보입니다. 금주 인사이트에서는 트럼프 2기 행정부 출범이 건설업에 미칠 영향을 살펴보겠습니다.
현지 시각으로 1월 20일, 도널드 트럼프 대통령이 공식 취임했습니다. 트럼프 대통령은 이번 대선에서 자국 우선주의 중심의 정책을 내놓으며 압도적인 지지를 얻은 바 있는데요.함께 열린 의회 선거에서 공화당이 상원과 하원 모두 다수당을 차지하면서 트럼프의 공약 실행에 청신호가 켜졌다는 평가가 나오고 있습니다.
트럼프 당선인은 당선 확정 직후부터 취임 전 또는 직후에 러-우 전쟁을 종식시키겠다거나, 취임 첫날 대규모 행정명령에 서명해 미국의 성장을 방해하는 여러 규제들을 철폐하겠다고 공언한 바 있는데요. 행정명령은 법적 구속력이 있지만, 의회의 입법절차 및 승인을 거치지 않고 대통령이 직접 연방정부나 각 주에 명령할 수 있습니다.
의회는 행정명령과 상반되는 법안을 만들거나, 행정명령 이행을 위한 예산안을 통과시키지 않는 등 간접적인 방법으로 행정명령을 무효화 시킬 수 있는데요. 하지만 공화당이 의회 다수당을 차지한 만큼 위헌 판결이 나지 않는 이상 트럼프의 행정명령이 의회의 벽에 부딪혀 추진력을 잃을 가능성은 적어 보입니다.
트럼프 대통령은 취임 당일 26건의 행정명령과 12건의 각서, 4건의 선언문과 인사명령을 내놨는데요. 전 정부 지우기 및 이민·에너지 정책이 주를 이뤘습니다. 이날 발동한 26건의 행정명령은 백악관 공식 홈페이지에 공개된 4대 핵심의제(멕시코와의 국경 강화를 통해 미국을 다시 안전하게 만들기, 미국을 다시 여유롭게 만들고 에너지 패권 회복하기, 적폐 청산, 미국 가치 복원) 중 최우선 순위에 해당하는 것으로 알려졌죠.
이중 가장 주목할만한 지점은 에너지 정책에 관한 부분입니다. 트럼프는 에너지 가격 폭등이 인플레이션의 주요 원인이라 보고 있는데요. 이에 트럼프는 에너지 비상사태를 선포하며 그린뉴딜을 종식시키고, 전기차 의무규정을 철폐하는 등 화석연료 산업의 부활을 선언했습니다. 또한 에너지 가격 상승을 야기하는 환경 규제를 철폐하는 차원에서 취임 첫날 파리기후협약을 탈퇴하는 행정명령에 서명을 하기도 했죠.
그중에서도 가장 관심을 끌고 있는 것은 인플레이션 감축법(IRA) 폐지입니다. 트럼프는 바이든 정부가 추진해온 그린뉴딜 정책 폐지의 일환으로 IRA폐지를 주장해왔는데요. IRA폐지는 배터리, 전기차 업계에 직접적인 타격을 줄 것으로 보이지만, 전반적인 기후정책에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.
현지시간으로 지난 22일, 백악관이 IRA및 인프라투자일자리법 지출 중 일부를 중단시킨 것으로 알려졌습니다. 이로 인해 기후변화 대응, 전기차 충전기 설치 등을 위한 인센티브에 들어가던 연방 정부 예산 집행이 중단된 것으로 보이는데요. 미국 경제 성장을 방해하는 환경 규제 철폐에 대한 트럼프의 의지를 엿볼 수 있는 대목이었습니다.
트럼프 발 관세 인상도 중요 포인트인데요. 하지만 당초 예상과 달리 임기 첫날 보편관세에 대한 행정명령은 포함되지 않았습니다. 다만 트럼프는 아직 세부적인 안이 마련되지 않았지만, 조속히 보편관세를 부과하겠다는 입장에 대해서는 변함이 없다는 강력한 의지를 선보였는데요. 단, 캐나다와 멕시코에 대해 예고한 25% 관세 부과는 2월 1일에 실행할 것이라 강조하기도 했습니다. 이와 더불어 대외 수입청을 신설하여 모든 관세 수수료, 기타 대외 수입일 징수할 방침이라고 밝히기도 했죠.
바로 다음날인 21일(현지시간)에는 내달 1일부터 중국산 수입품에 10% 관세를 부과하는 방안을 논의 중이라고 발표했는데요. EU에도 관세를 부과하거나 미국산 석유 및 가스 구매를 촉구하는 등의 액션을 취할 것이라 언급하기도 했죠. 국내외 통상 전문가들은 한국이 트럼프 발 관세폭탄의 첫 타깃은 아니지만, 이에 미리 대비해야한다는 조언을 내놓고 있는 상황입니다.
트럼프 행정부가 더 강력한 미국 우선주의 정책으로 돌아온 만큼 국내 산업 전반에도 지각변동이 일어날 것으로 보이는데요. 해외 수출액이 많고, 대부분의 원자재를 수입에 의존하는 국내 건설업도 마찬가지입니다.
원전과 SMR은 국내 건설업계가 수혜를 볼 사업으로 꼽히는데요. 트럼프가 에너지 비상사태를 선포하며 신재생에너지 규제를 철폐하고 화석연료를 적극 활용함과 동시에 원자력 발전도 적극 힘을 얻고 있기 때문입니다. 앞서 트럼프 대통령은 대선 공약으로 SMR 투자 확대 및 SMR 상업화를 위한 기반을 확립하겠다는 공약을 내세운 바 있는데요. 따라서 원전과 SMR을 이용한 에너지 생산 비중이 높아질 것으로 예상됩니다.
게다가 트럼프 대통령은 현지시각으로 지난 21일, 오라클·오픈AI·소프트뱅크와 합작으로 AI 인프라에 5,000억 달러(한화 약 720조원)를 투자할 계획이라고 발표했는데요. 3개 사가 스타게이트란 합작사를 설립하여 차세대 AI를 구동하기 위한 물리적·가상 인프라를 구축할 것이라고 덧붙인 바 있습니다.
이미 잘 알려졌듯 데이터센터를 구동하기 위해서는 수많은 양의 전력이 필요한데요. 때문에 글로벌 빅테크 기업들이 SMR 개발에 천문학적인 투자를 하고 있는 상황입니다. 이번 스타게이트 발표로 SMR 및 원자력발전에 대한 수요는 더욱 증대될 것으로 보입니다.
우수한 기술력을 갖추고 있는 국내 원전업계는 트럼프 취임으로 수혜를 입을 것으로 보이는데요. 최근 한미 원자력 수출·협력 약정을 체결한 만큼 세계를 무대로 국내 원전 수출이 가능해질 것으로 보입니다. 또한 미국 웨스팅하우스와의 지식재산권 분쟁을 종료하고, 협력을 강화하기로 합의한 것도 국제 시장 진출을 원활하게 해줄 것으로 보이는데요. 중국과 러시아에 대항하기 위해 양국이 원자력 협력을 강화한 만큼 해외 원전 수출 등에서 일부 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
하지만 유가 하락으로 해외건설 텃밭이라 불리는 중동 수주가 위축될 경우 해외건설수주가 타격을 받을 것이란 전망도 나옵니다.
트럼프는 취임사에서부터 미국은 지구상에서 가장 많은 석유와 가스를 보유하고 있다며 석유·가스 시추를 확대하겠다는 입장을 밝혔는데요. 현재 원유 생산량 1위인 미국이 석유 시추를 더욱 확대한다면 중동 국가들의 재정이 악화돼 신규 프로젝트 발주가 줄어들 수 있다는 관측이 나오고 있습니다.
이러한 신호는 이전부터 있어왔는데요. 지난해 업계에는 사우디아라비아의 국운이 걸린 프로젝트, 네옴시티 프로젝트가 축소되거나 진행 속도가 늦춰지고 있다는 소식이 들리기도 했죠.
사우디 등 중동 산유국들은 재정의 원유 의존도가 높은 만큼 국제 유가에 많은 영향을 받는데요. 미국이 원유 생산량을 더욱 늘려 국제 유가 안정화 기조도 계속될 것으로 보이는 만큼 중동 국가들의 재정도 타격이 있을 것으로 예상됩니다. 그렇게 되면 정부 차원에서 실시하는 대규모 인프라 프로젝트는 어려워질 수 있습니다.
2024년 해외건설 수주실적에서 중동이 차지하는 비율은 50%에 달하는데요. 중동은 국내 건설사들이 장기간에 걸쳐 신뢰를 쌓아온 지역이고, 해외건설 수주액을 견인해온 주요한 시장인 만큼 국내 건설업계는 중동 재정 위축으로 수요가 감소할까 우려하고 있습니다.
트럼프의 화석연료 중심 에너지 개발 정책은 신재생에너지 사업에서 활로를 모색해왔던 대형 건설사들에게도 타격이 있을 것으로 보입니다. 일부 대형사들은 국내 주택사업 수익성이 악화되자 태양광, 수소 등 신재생에너지 사업을 미래 먹거리로 정하고 관련 투자를 늘리며 해외 일감 확보에 노력을 기울여왔는데요. 하지만 트럼프는 선거운동 기간부터 친환경 정책에 부정적인 입장을 고수해왔습니다.
예상대로 트럼프는 취임 직후 파리기후협정을 탈퇴하고, IRA폐지를 공언했는데요. 풍력발전을 가장 비싼 에너지라고 표현하기도 했죠. 결정적으로 석유화학 위주의 발전으로 되돌아가겠다고 선언한 만큼 신재생에너지 분야는 다소 위축될 가능성이 높아보입니다.
하지만 이로 인한 피해는 크지 않을 것이라 보는 시각도 있는데요. 국내 건설사들은 신재생에너지보다는 원자력과 화력에 강점을 가지고 있는 곳들이 많아 오히려 수혜를 볼 수도 있다는 의견도 존재합니다.
보편관세 등 미국 우선주의 정책으로 고환율 기조가 계속될 경우 자금 조달 비용이나 건설공사비가 크게 오를 수 있다는 점은 국내 건설경기에 악재로 다가올 전망입니다.
사업비가 오르게 되면 분양가도 함께 오를 수밖에 없는데요. 가뜩이나 공사원가율 상승으로 어려움을 겪고 있는 상황에서 분양 실적까지 악화될 경우 국내 주택사업 위주의 포트폴리오를 갖고 있는 건설사는 위기에 처할 수도 있습니다.
예상과 달리 보편관세 적용 발표가 미뤄지고, 우리나라가 관세 부과 1차 타깃에도 포함되지 않아 한시름 놓았다는 반응이 많은데요. 하지만 올 하반기에는 보편관세가 적용될 것이란 관측이 우세하고, 이외에도 미국 우선주의 기조 정책이 국내 경제 전반에 지대한 영향을 미칠 것으로 보이는 만큼 긴장의 끈을 놓아선 안되겠습니다.
특히 건설업의 경우 국내 건설경기 침체가 장기화되면서 위기감이 고조되고 있는 가운데 트럼프 2기 행정부 출범으로 불확실성이 커져 어려움을 겪고 있는데요. 상황이 상황인 만큼 정부와 당국은 규제 철폐 등으로 건설사를 적극 지원하고, 건설사도 자체적으로 자구책을 마련하는 등의 노력이 필요한 시점인 것 같습니다.
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